产品定位
产品介绍
销售管理系统覆盖从客户到回款的完整链条：客户档案与跟进、销售价格与合同、销售订单与发货、收款与开票跟踪、退货与退款，数据只录一遍，单据之间彼此关联，月底不用再对着几套表核账。
功能模块
- 客户管理：客户档案（工商信息、联系人、等级、标签、合作状态）、客户物料对照（客户自己的料号、叫法、规格），支持客户合并与拆分
- 客户跟踪：跟进记录（跟进方式、销售阶段、预计成交额、下次跟进时间与计划），带待跟进提醒与逾期标红，客户阶段随跟进推进
- 销售漏斗分析：按销售阶段统计客户数与金额、阶段转化率、加权预测金额，支持按跟进人统计与月度趋势
- 客户信誉管理：信用额度、账期、信用等级与状态，应收余额与逾期金额实时计算，下单前自动做信用检查，可冻结客户
- 销售订单与发货：选客户带价格、选物料自动填规格与库存，支持含税单价、税率、折扣与赠品，定制行可调参（超级BOM）；订单审核后下推发货单
- 价格与合同：客户/物料销售价格表（下单自动带出）、销售合同可一键转订单、销售预测可被生产计划选单
- 收款与开票跟踪：按订单登记收款与开票，未收款金额与进度一目了然
- 退货与退款：销售退货走审批并可下推退货入库，退款单关联退货单登记退款进度
- 渠道与防串货：经销商档案、渠道产品授权、序列号管理、跨区串货检查，以及渠道/客户对账
- 销售看板：销售额与订单数趋势、TOP 产品与客户、区域分布、订单规模结构
产品特性
- 一条链到底：订单→发货→收款→退货退款都有单据关联，出现差异能顺着往上查
- 价格不靠记：客户专属价与合同价自动带出，避免报错价、少收钱
- 风险看得见：客户信用额度、应收余额、逾期金额实时在看板上，下单前自动提示
- 数据能沉淀：客户跟进与漏斗数据来自日常操作，不用额外再做一套报表
服务方式
可整套实施，也可以先上「销售订单 + 客户管理 + 发货收款」，稳定后再按需挂渠道防串货、客户信誉管理、漏斗分析等模块；与生产、仓库、财务模块同套数据，不重复录入。
咨询热线：13002715135
适用场景
有外勤/内勤销售团队、客户数量多、报价与账期需要管起来的贸易与制造企业；订单来源多（销售下单、合同转单、渠道订货）需要统一入口的单位。
解决哪些痛点
客户资料散在业务员手里，人一走客户就跟着走；报价靠翻聊天记录和历史 Excel；订单、发货、收款各记一套，月底对不上；客户欠了多少、哪些已经超账期靠人工催；渠道串货查不出来；销售业绩和漏斗全靠手工统计。
核心功能
- 客户管理与跟进跟踪
- 销售价格与合同
- 销售订单与发货
- 收款开票跟踪
- 退货与退款
- 销售漏斗与客户信誉
技术参数
| 参数项 | 说明 |
|---|---|
| 适用对象 | 有外勤/内勤销售团队的企业 |
| 核心流程 | 客户跟进 → 报价/合同 → 销售订单 → 发货 → 收款开票 → 退货退款 |
| 管理维度 | 客户/价格/账期/渠道/销售业绩 |
| 部署方式 | 私有化部署（SpringBoot + MySQL） |
部署环境
私有化部署在企业内网或云主机（SpringBoot + MySQL）；可与生产、仓库、财务等模块同套使用，也可单独按销售范围先实施。
客户常见问题
销售管理系统包含客户关系管理（CRM）吗？
包含常用的客户管理能力：客户档案、客户物料对照、跟进记录与待跟进提醒、销售阶段与漏斗分析、信用额度与账期管理，够中小制造与贸易企业日常使用。
下单时价格怎么定？
按客户与物料维护销售价格表（也可在合同里约定），下单选客户和物料后自动带出价格；支持含税单价、税率、折扣与赠品，定制产品可按参数调价。
能管客户欠款和账期吗？
能。客户信誉管理里维护信用额度与账期，系统实时计算应收余额与逾期金额，下单保存前会做信用检查，超额或客户被冻结时给出提示。
更新于：2026-09-14 21:53:25
